ท่านสามารถบันทึกการขายสินค้าที่มี 2หน่วยนับ เช่น เหล็ก,ผ้า,เมทัลชีท,ไม้,หิน,ดิน,ทราย,ปูน,ข้าวสาร,กระจก ฯลฯ
แบบรับชำระเงินทันที OSV ในเมนูแบบฟอร์มเต็มรูปแบบได้ พร้อมตัดสต๊อกทั้ง2 หน่วยนับจากคลังสินค้าที่ท่านกำหนดได้เลย
แต่ก่อนที่ท่านจะบันทึกขายสินค้าที่มี 2หน่วยนับให้ท่านทำการเพิ่มข้อมูลสินค้าที่มี2หน่วยนับพร้อมกำหนดอัตราเทียบระหว่าง 2หน่วยนับ ก่อน ซึ่งสินค้าที่มี 2หน่วยนับ มี2 รูปแบบได้แก่ 1.อัตราเทียบหน่วยที่1และหน่วยที่2เป็นแบบคงที่ 2.อัตราเทียบหน่วยที่1และหน่วยที่2เป็นแบบไม่คงที่ ซึ่งในที่นี้จะแสดงวิธีการขายสินค้า 2 หน่วยทั้ง 2รูปแบบ
เลือกหัวข้อที่ต้องการ
– เพิ่มเอกสารขาย 2หน่วยนับ-OSV
– เลือกประเภทการรับชำระเงิน
– พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
– ค้นหาเอกสารขาย osv
– แก้ไขเอกสารขาย osv
– ลบเอกสารขาย osv
เพิ่มเอกสารขายสินค้าOSV (2หน่วยนับ)
ท่านสามารถเพิ่มเอกสารขายสินค้า2หน่วยนับแบบรับชำระเงินทันที osv ได้และระบบจะตัดสต๊อก 2 หน่วยนับเมื่อบันทึกเอกสารให้อัตโนมัติในคลังสินค้าที่ท่านเลือกและสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีที่แสดง 2 หน่วยนับได้ตามรูปแบบฟอร์มที่ท่านต้องการ สามารถดึงใบรับมัดจำมาหักลบในใบขายสินค้าได้หากมีการชำระเงินเต็มจำนวน/บางส่วน ได้ ให้เข้าไปบันทึกเอกสารขายสินค้า2หน่วยนับ osv ได้ที่เมนู ขาย-> ขายสินค้า-> ขายสด-ไม่เปิดกะ-> มี VAT/มีภาษี ดังรูป
หลังจากนั้นให้เลือกคลังสินค้าที่จะตัดสต๊อกออกเมื่อเกิดการขาย วิธีเพิ่มคลังสินค้า เมื่อเลือกคลังเรียบร้อยแล้วให้คลิ๊กปุ่ม ok
หลังจากนั้นให้กดปุ่มเพิ่มเอกสารขายสินค้า OSV (กดทุกครั้งก่อนเพิ่มเอกสารใหม่)
ให้เลือกวันที่ขายสินค้าออกจากคลัง (สามารถเลือกวันที่ย้อนหลังได้หากมาบันทึกเอกสารในภายหลัง) โดยคลิ๊กปุ่ม … ที่ช่องวันที่แล้วเลือกวันที่ในปฏิทิน
หากมีเลขที่เอกสารอ้างอิงเช่นหมายเลขใบสั่งซื้อจากลูกค้า/หมายเหตุ สามารถเพิ่มข้อมูลในช่องเลขที่อ้างอิง/หมายเหตุได้
หลังจากนั้นให้เลือกรหัสลูกค้าที่จำหน่ายสินค้า โดยกดปุ่ม … ที่หัวข้อรหัสลูกค้า (ท่านจะต้องเพิ่มข้อมูลลูกค้าก่อนที่จะบันทึกเอกสารขาย osv)
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้าได้โดยใส่ข้อมูล (รหัส/ชื่อ/นามสกุล/เบอร์โทรของลูกค้าเพียงบางส่วนของข้อมูล) ในช่อง Search Characters
เมื่อพบข้อมูลที่ต้องการแล้วให้คลิ๊กเลือกข้อมูลลูกค้าที่ต้องการในตารางแล้วกดปุ่ม ok
หลังจากนั้นให้เลือกรูปแบบการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายของเอกสารนี้
1.ไม่คิด vat (สินค้าไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.ราคารวม VAT /VAT ใน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในราคาสินค้าแต่ละรายการ)
3.ราคาแยก VAT /VATนอก (แยกภาษีมูลค่าเพิ่มไว้คำนวณตอนสรุปยอดสุทธิ)
ในตัวอย่างจะเลือกรูปแบบ ราคารวม VAT
หลังจากนั้นให้เพิ่มรายการสินค้าที่จะขาย โดยคลิ๊กรหัสรายการ สามารถสแกนบาร์โค้ดโดยเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ช่องนี้ได้ หรือใช้วิธีค้นหาจากข้อมูลสินค้าโดยกดปุ่ม … (ถ้ายังไม่มีข้อมูลสินค้าในระบบต้องทำการเพิ่มข้อมูลสินค้าก่อน)
สามารถเลือกได้ว่าต้องการค้นหาจากสินค้าทั้งหมดหรือค้นหาตามกลุ่มสินค้าที่เลือก หากต้องการค้นหาจากสินค้าทุกกลุ่ม ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องแสดงสินค้าทุกประเภท ก่อนใส่ข้อมูลค้นหาที่ช่อง “คำที่ใช้ค้นหา”
แต่หากต้องการค้นหาตามกลุ่มสินค้าให้เอาเครื่องหมายถูกที่ช่องแสดงสินค้าทุกประเภทออกแล้วคลิ๊กที่กลุ่มสินค้าที่ต้องการด้านซ้ายก่อนใส่ข้อมูลค้นหาที่ช่อง “คำที่ใช้ค้นหา”
หลังจากนั้นสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการด้วย (รหัส/บาร์โค้ด/ชื่อสินค้า) ในช่องคำที่ใช้คำค้นหาสามารถค้นหาด้วยบางส่วนของข้อมูลได้
หล้งจากพบสินค้าที่ต้องการแล้วให้คลิ๊กที่ข้อมูลสินค้านั้นแล้วกดปุ่ม ok
1.การขายสินค้า 2หน่วยนับที่สามารถกำหนดอัตราเทียบคงที่ระหว่างหน่วยที่1 และ หน่วยที่2
ยกตัวอย่างสินค้ารหัส P0000022 ลวดผูกเหล็ก ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถกำหนดอัตราเทียบระหว่างหน่วยนับที่ 1 กิโลกรัมและหน่วยนับที่2 เส้นแบบคงที่ได้ คือ 1เส้น = 2.3 กิโลกรัม
หลังจากนั้นให้ระบุจำนวนสินค้าและราคาขายต่อหน่วยของสินค้านั้น เนื่องจากสินค้าตัวที่จะขายเป็นสินค้าที่มี 2หน่วยนับที่ได้กำหนดอัตราส่วนเทียบระหว่างหน่วยที่1 และหน่วยที่2 แบบคงที่ไว้แล้ว ท่านสามารถกำหนดจำนวนที่ช่องหน่วยที่ (ใช้นับสต๊อก) ได้เลย ระบบจะคำนวณจำนวนที่ใช้คำนวณเงินจากอัตราเทียบที่ท่านกำหนดสินค้าให้ในช่องจำนวน (ใช้คำนวณเงิน) ให้อัตโนมัติ
ดังนั้นให้ท่านกรอกจำนวนในช่อง เส้น(ใช้นับสต๊อก) ในตัวอย่างจะทำการขายสินค้านั้นจำนวน 3เส้น เมื่อท่านใส่จำนวนหน่วยที่ 2 (ใช้นับสต๊อก) แล้วระบบจะคำนวณจำนวนหน่วยที่ 1(ใช้คำนวณเงิน) ให้อัตโนมัติ
ระบบจะคำนวณจำนวนกิโลกรัม(หน่วยที่ใช้คำนวณเงิน) ให้อัตโนมัติคือ 6.90 มากจากอัตราเทียบ 1เส้น = 2.3 กิโลกรัม 3เส้น= 3เส้น * 2.3 กก. เมื่อกำหนดจำนวนและหมายเหตุ (ถ้ามี)
หากรายการสินค้านั้นมีส่วนลด สามารถใส่ส่วนลดรายการนั้นได้โดยเลือกส่วนลดทั้งแบบ (เปอร์เซ็นต์ส่วนลด/จำนวนเงินส่วนลด)
หมายเหตุ: ส่วนลดในช่องนี้เป็นส่วนลดทุกรายการไม่ใช่ส่วนลดต่อรายการ ในตัวอย่างคือส่วนลดทั้ง 6.9 กก
หากใช้ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์ให้ใส่เครื่องหมาย + แทนเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ได้เลย เช่นในตัวอย่างลด 3เปอร์เซ็นต์ ให้ใส่ 3+ ในช่องส่วนลด
ระบบจะคำนวณรวมเงินหักส่วนลดเมื่อท่านกดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อเพิ่มสินค้ารายการถัดไป
แต่หากต้องการระบุเป็นจำนวนเงินให้ใส่จำนวนส่วนลดเป็นบาทในช่องส่วนลดได้เลย ในตัวอย่างลด 10 บาท
สังเกตเห็นว่าในช่อง vat จะขึ้นตัว Y แสดงว่าสินค้ารายการนี้ได้กำหนดว่าให้คำนวณ vatในข้อมูลสินค้าแล้ว หากขึ้น N แสดงว่าสินค้าตัวนี้กำหนดในข้อมูลสินค้าไม่ให้คำนวณ vat ถ้ารายการสินค้านี้จะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มต้องไปกำหนดที่ข้อมูลสินค้าก่อน ไม่อย่างนั้นระบบจะไม่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้
หากต้องการเลือกสินค้ารายการถัดไปให้กดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ด แล้วกด … เพื่อเลือกสินค้ารายการต่อไป
2.การขายสินค้า 2หน่วยนับที่สามารถกำหนดอัตราเทียบไม่คงที่ระหว่างหน่วยที่1 และ หน่วยที่2
ยกตัวอย่างสินค้ารหัส 003 เหล็กเส้นกลม ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่สามารถกำหนดอัตราเทียบระหว่างหน่วยนับที่ 1 เมตรและหน่วยนับที่2 เส้นแบบคงที่ได้ ต้องการกำหนดจำนวนตอนขายได้เองตามที่ขายลูกค้าจริง
หลังจากนั้นให้ระบุจำนวนสินค้าและราคาขายต่อหน่วยของสินค้านั้น เนื่องจากสินค้าตัวที่จะขายเป็นสินค้าที่มี 2หน่วยนับที่กำหนดอัตราส่วนเทียบไม่ได้ให้กำหนดจำนวนที่รายการสินค้าเองทั้ง 2 หน่วยนับว่าขายและตัดสต๊อกหน่วยละเท่าไหร่ ให้กำหนดจำนวนที่ช่องหน่วยที่ (ใช้นับสต๊อก) และช่องหน่วยที่ (ใช้คำนวณเงิน) ได้เลย
ในตัวอย่าง กำหนดหน่วยใช้คำนวณเงินจำนวน 60 เมตร และจำนวนนับสต๊อก 3 เส้น เมื่อกำหนดจำนวนและหมายเหตุ (ถ้ามี)
ให้เพิ่มรายการสินค้าจนครบตามที่ขาย พร้อมระบุจำนวนและราคาขายต่อหน่วยให้ครบ แล้วระบบจะคำนวณ ยอดรวมเงินแต่ละรายการสินค้าและยอดรวมเงินสินค้าทั้งหมดในช่องค้างชำระเป็นค่าเริ่มต้นให้อัตโนมัติ
ด้านล่างจะแสดง มูลค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยอดต้องชำระรวม ตามรูปแบบประเภทการคิด vat ที่ท่านเลือก
รับเงินแบบเงินสดทั้งหมด
หลังจากที่ระบุข้อมูลครบแล้ว ระบบจะขึ้นยอดรวมเงินที่ช่องค้างชำระดังรูป
หากท่านขายสินค้าแบบรับเงินด้วยเงินสดทั้งหมด ให้ท่านกดปุ่มบันทึกได้เลย ระบบจะบันทึก ยอดจากช่องที่ค้างชำระเป็นยอดเงินสดให้อัตโนมัติ และไปที่ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้เลย
เลือกรูปแบบการรับชำระเงิน
แต่หากรับชำระเงินการขายด้วยรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่เงินสดอย่างเดียวหรือรับเงินสดบางส่วน ร่วมกับประเภทอื่นๆ ให้ท่านคลิ๊กที่แถบ “รายการรับชำระ” ดังรูป
หลังจากนั้นให้เลือกประเภทการรับชำระเงินที่ช่องประเภทโดยกดปุ่มเครื่องหมายสามเหลี่ยมและคลิ๊กเลือกรูปแบบ ในตัวอย่างจะเลือกรูปแบบโอนผ่านบัญชีธนาคาร
หลังจากนั้น เลือกธนาคารบัญชีกิจการของท่านที่ใช้ในการรับเงินได้ที่ช่องธนาคารโดยกดปุ่ม … (จะต้องเพิ่มธนาคาร ก่อนมาเพิ่มใบเอกสารขาย OSV) สามารถใส่เลขที่เช็ค/เลขที่ได้ถ้ามี ถ้าไม่มีปล่อยเป็นค่าเริ่มต้นที่ระบบสร้างให้
และเลือกวันที่รับชำระ และจำนวนเงินที่รับชำระด้วยรูปแบบที่ท่านเลือก ในตัวอย่างรับด้วยเงินโอน 587 บาท
จะสังเกตเห็นว่าในช่องชำระโดยอื่นๆจะขึ้น 0 เนื่องยังไม่เกิดการบันทึก
ให้ท่านกดปุ่มลูกศรลงและลูกศรขึ้นเพื่อให้ระบบคำนวณค่าเงินรูปแบบอื่นๆที่เลือก ถ้าคำนวณแล้วจำนวนเงินที่รับด้วยรูปแบบที่เลือก (เงินโอน 587) จะไปแสดงที่ช่องชำระโดยอื่นๆ
หลังจากนั้นให้กดปุ่มลูกศรขึ้น ห้ามมีบรรทัดที่ไม่มีข้อมูลเกิน (รายการรับชำระด้วยรูปแบบอื่นๆต้องมีบรรทัดเดียว)
ระบบจะคำนวณยอดเงินค้างชำระใหม่
ยอดรวม: 587 บาท
รับเงินรูปแบบโอน: 580 บาท
ค้างชำระ: 7 บาท (เมื่อกดบันทึกจำนวนเงินที่อยู่ในช่องค้างชำระจะถูกบันทึกรับในรูปแบบเงินสด)
เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มบันทึก
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน OSV
หากท่านต้องการพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงิน ให้กดปุ่มพิมพ์1/พิมพ์2 ได้ โดยต้องมีการเพิ่มแบบฟอร์มใบขายสินค้าไว้ก่อนจึงจะสามารถพิมพ์ตามรูปแบบที่ต้องการได้ การกำหนดแบบฟอร์มเอกสารให้เมนูต่างๆ
– ปุ่มพิมพ์1 (จะเป็นรูปแบบทั่วไปที่ใช้พิมพ์บ่อยๆ)
– ปุ่มพิมพ์2 จะสามารถกำหนดได้หลายแบบฟอร์มเหมาะกับกิจการที่มีการพิมพ์แบบฟอร์มหลายๆรูปแบบตามจุดประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน
เมื่อกดปุ่มพิมพ์1/พิมพ์2แล้ว ระบบจะแสดงเอกสารขายสินค้า OSV ขึ้นมา ท่านสามารถเลือกบันทึกไฟล์ในรูปไฟล์ PDF หรือเลือกพิมพ์ในรูปแบบกระดาษได้โดยต้องเตรียมปริ้นเตอร์และกระดาษให้เรียบร้อยก่อนสั่งพิมพ์ หากต้องการพิมพ์ให้กดปุ่มรูปปริ้นเตอร์ดังรูป วิธีแก้ไขการพิมพ์เอกสารไม่ออกเบื้องต้น
หลังจากนั้นให้เลือกชื่อปริ้นเตอร์ที่จะใช้พิมพ์เอกสารขาย osv ที่หัวข้อ Name แล้วกด ok
หมายเหตุ: ต้องทำการติดตั้ง driver ปริ้นเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน
การค้นหาเอกสารขาย OSV
หากท่านต้องการค้นหาเอกสารใบขายสินค้า OSV ที่เคยบันทึกไว้แล้วในระบบ สามารถค้นหาได้โดยเข้าที่เมนู ขาย-> ขายสินค้า-> ขายสด-ไม่เปิดกะ-> มีVAT / มีภาษี
เมื่อเข้าสู่ฟอร์มแล้วให้กดปุ่มค้นหา
ท่านสามารถระบุเงื่อนไขที่ใช้ในการค้นหาโดยต้องระบุอย่างน้อย 1 เงื่อนไข
หมายเหตุ: การระบุเงื่อนไขที่ละเอียดจะทำให้ผลการค้นหาตรงกับเอกสารที่ต้องการมากขึ้น
– ผู้จำหน่าย/ลูกค้า: กดปุ่ม … เพื่อค้นหาข้อมูลลูกค้าที่จะใช้ในการค้นหาเอกสาร osv
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลลูกค้าได้โดยใส่ข้อมูล (รหัส/ชื่อ/นามสกุล/เบอร์โทรของลูกค้าเพียงบางส่วนของข้อมูล) ในช่อง Search Characters เมื่อพบข้อมูลลูกค้าที่ต้องการแล้วให้คลิ๊กเลือกในตารางแล้วกดปุ่ม ok
หากระบุเงื่อนไขนี้ต้องทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง เจาะจงผู้จำหน่าย/ลูกค้าด้วย
– เริ่มวันที่: กำหนดวันที่เริ่มต้นของเอกสารขาย osv ที่จะค้นหา หากระบุวันที่ที่แน่นอนได้ ช่องเริ่มวันที่และช่องถึงวันที่ใส่วันที่ของเอกสารนั้นได้เลย (ต้องระบุและทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเจาะจงวันที่ด้วย)
– ถึงวันที่: กำหนดวันที่สุดท้ายที่เป็นไปได้ของเอกสารที่จะค้นหา หากระบุวันที่ที่แน่นอนได้ ช่องเริ่มวันที่และช่องถึงวันที่ใส่วันที่ของเอกสารนั้นได้เลย (ต้องระบุและทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเจาะจงวันที่ด้วย)
– รหัสเอกสาร: สามารถระบุเลขที่เอกสารใบขายสินค้าosv ที่ต้องการค้นหาได้ (ต้องระบุข้อมูลแบบเต็มจึงใช้ค้นหาได้)
เมื่อใส่เงื่อนไขที่จะใช้ค้นหาเอกสารใบขายสินค้า osv เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มค้นหา
ระบบจะแสดงเอกสาร osv ที่ตรงกับเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา ให้ท่านคลิ๊กเลือกเอกสารที่ต้องการแล้วกด ok
หมายเหตุ: หากไม่พบเอกสารที่ต้องการ แสดงว่าเงื่อนไขที่ใช้ค้นหาอาจไม่ถูกต้อง ให้กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ในการค้นหาใหม่
ระบบจะแสดงเอกสารที่ท่านเลือกมาแสดงในฟอร์ม ท่านสามารถดูข้อมูล/แก้ไขเอกสาร/ลบเอกสาร/พิมพ์เอกสาร ได้ตามต้องการ
การแก้ไขเอกสารขาย OSV
ท่านสามารถแก้ไขเอกสารขายสินค้าได้ โดยค้นหาเอกสารขาย (OSV) ที่ต้องการขึ้นมาแล้วกดปุ่มแก้ไข
หมายเหตุ: หากมีการนำเอกสารนี้ไปใช้งานแล้วให้ท่านลบการผูกข้อมูลที่เอกสารปลายทางที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้านี้ออกก่อน ถึงจะทำการแก้ไขเอกสารขาย OSV นี้ได้
เมื่ออยู่ที่หน้าเอกสาร ให้คลิ๊กที่ปุ่มแก้ไข
ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการได้ทั้งเอกสาร เช่นวันที่ ลูกค้า รายการสินค้า จำนวน ราคา/หน่วย รูปแบบการคำนวณVAT รูปแบบการรับชำระเงิน ฯลฯ
ข้อควรระวัง:
1.ถ้าการแก้ไข/ลบนั้นเกี่ยวข้องกับจำนวนสินค้า/ราคาสินค้า ให้ตรวจสอบจำนวนเงินรวม และรูปแบบการรับเงินและแก้ไขจำนวนที่รับแต่ละประเภทให้ตรงกับยอดที่จะแก้ไขใหม่ด้วย ห้ามให้ยอดค้างชำระติดลบ หากยอดเงินมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมก่อนทำการบันทึก
2.หากรายการสินค้าเดิมในการขายมีการเปลี่ยนรหัสสินค้าจะต้องทำการเลือกสินค้าขึ้นมาใหม่ให้ตรงตามรหัสสินค้าใหม่ที่ทำการเปลี่ยน
วิธีลบสินค้าบางรายการ: ให้คลิ๊กที่รายการสินค้าที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม Ctrl และ delete ตามลำดับที่แป้นคีย์บอร์ด
จะมีข้อความให้ท่านยืนยันการลบ ถ้าท่านต้องการลบให้กด ok เพื่อยืนยันการลบ ถ้าจะยกเลิกการลบให้กดปุ่ม cancel
เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย แล้ว ให้ตรวจสอบยอดเงินรวมที่ช่องค้างชำระหากยอดติดลบให้ตรวจสอบยอดที่รับเงินแสดงว่ายอดที่เลือกรับมามากกว่ายอดรวมเงินสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
ให้สังเกตว่ายอดที่ต้องชำระต้อง = เงินสด + ชำระโดยอื่นๆ + ส่วนเพิ่ม – ส่วนลด
เมื่อแก้ไขแล้วยอดค้างชำระต้องเท่ากับ 0
ยอดต้องชำระ (360) = ชำระเงินสด(0) + ชำระโดยอื่นๆ(360)
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึกได้เลย
การลบเอกสารขายสินค้า OSV
ท่านสามารถลบเอกสารขาย osv ได้ โดยค้นหาใบขายสินค้าที่ต้องการขึ้นมาแล้วกดปุ่มลบ
หมายเหตุ: หากมีการนำเอกสารขายนี้ไปใช้งานแล้วให้ท่านลบการผูก/อ้างอิงเอกสารนี้ออกจากเอกสารปลายทางก่อน
หมายเหตุ: ก่อนลบให้ตรวจสอบเอกสารให้แน่ใจก่อน หากลบเอกสารแล้วจะไม่สามารถนำกลับคืนมาได้ต้องเพิ่มเอกสารใหม่เท่านั้น
