เลือกหัวข้อที่ต้องการ
เพิ่มกลุ่มลูกค้า
ข้อมูลหลักที่ท่านต้องเพิ่มอันดับต่อไปคือข้อมูลลูกค้า หากท่านเปิดกิจการมาก่อนที่จะใช้ระบบ dmart และมีข้อมูลลูกค้าในรูปแบบ excel สามารถนำเข้าข้อมูลลูกค้าด้วยไฟล์ excelได้ ซึ่งก่อนอื่นท่านจะต้องเพิ่มกลุ่มลูกค้าก่อนเพื่อช่วยให้สะดวกในการค้นหาและช่วยให้วิเคราะห์รายงานต่างๆโดยแยกตามกลุ่มลูกค้าที่ท่านแบ่งไว้ในระบบได้สะดวก โดยท่านสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความต้องการที่จะใช้วิเคราะห์ข้อมูลรายงานได้เลย เช่นแบ่งตามระดับราคาขาย, แบ่งตามพื้นที่ ฯลฯ
การแบ่งหมวดหมู่/กลุ่มลูกค้า
ไปที่เมนูบุคคล -> ลูกค้า ->กลุ่มการขายและลูกค้า ดังรูป
กดปุ่มเพิ่ม และระบุข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่ท่านต้องการแบ่งได้แก่
รหัสลูกค้า -> กำหนดตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว (ห้ามซ้ำกับข้อมูลที่มีอยู่)
ชื่อกลุ่มลูกค้า -> ตั้งชื่อกลุ่มลูกค้าด้วยตัวอักษรภาษาไทย/อังกฤษ/ตัวเลข ไม่เกิน 50 ตัวอักษร (ห้ามซ้ำกับข้อมูลที่มีอยู่)
เมื่อระบุข้อมูลลูกค้าครบแล้วให้ท่านกดปุ่มบันทึก
เพิ่มข้อมูลลูกค้า
หลังจากที่ท่านได้เพิ่มกลุ่มลูกค้าเรียบร้อยแล้วสามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าแต่ละกลุ่มลูกค้าที่ได้ทำการแบ่งไว้ได้เลย โดยให้ท่านเลือกกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ(ตัวอย่างคือลูกค้า VIP) แล้วคลิ๊กที่ปุ่มลูกค้า ดังรูป
หากมีข้อมูลลูกค้าอยู่ในระบบบ้างแล้ว ให้ท่านตรวจสอบก่อนว่ามีข้อมูลลูกค้าที่กำลังจะเพิ่มอยู่หรือไม่ โดยคลิ๊กที่ปุ่มค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลลูกค้าว่ามีแล้วหรือยัง
ใส่ข้อมูลลูกค้าที่จะเพิ่มใหม่เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อมูลลูกค้าแล้วหรือไม่ที่ช่องคำค้น
เมื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบแล้วพบว่ายังไม่มี ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ได้เลย โดยคลิ๊กที่ปุ่มเพิ่ม
หลังจากนั้นเพิ่มรายละเอียดข้อมูลลูกค้าได้เลย โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุได้แก่
– รหัส: สามารถตั้งเองหรือ ให้ระบบรันอัตโนมัติให้หลังกดบันทึก (ปล่อยค่าเริ่มต้นเป็น <<<NEW>>>)
– ชื่อ (ถ้าเป็นสำนักงาน/บริษัทใส่ข้อมูลเฉพาะที่ช่องชื่อได้เลย)
-ที่อยู่จะมีให้ใส่ข้อมูลทั้ง ที่อยู่ที่ใช้ออกในเอกสารการเงิน(ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ) และที่อยู่ในการจัดส่ง
– ลูกค้ารายนี้ใช้งานอยู่ (ให้ทำเครื่องหมายถูกกรณีที่ยังใช้งานข้อมูลนี้)
– ระดับราคา ลูกค้าทั่วไปให้ตั้ง 0 วิธีตั้งระดับราคาขาย
หมายเหตุ: ข้อมูลอื่นๆสามารถเว้นว่างได้
หากเป็นลูกค้าที่ไม่ได้มีการขายแบบค้างชำระเงินหรือให้เครดิตเงินเชื่อ สามารถกดปุ่มบันทึกข้อมูลได้เลย
หากเป็นลูกค้าที่มีการขายแบบค้างชำระเงินหรือให้เครดิตเงินเชื่อ ให้ท่านคลิ๊กแถบวงเงินสินเชื่อ
ให้ระบุวงเงินเชื่อว่าลูกค้ารายนี้ได้ไม่เกินวงเงินกี่บาทและให้เครดิตกี่วัน หากต้องมีหลักฐานใช้ค้ำประกันสามารถใส่รายละเอียด เลขที่บัตร, ประเภทบัตร, วันที่ออกบัตร, วันที่บัตรหมดอายุได้
หากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก
ระบบจะแสดงข้อมูลลูกค้าในกลุ่มที่ท่านเลือก โดยระบบจะรันรหัสปัตโนมัติให้กรณีที่ท่านไม่ได้กำหนดแต่ปล่อยเป็น <<<NEW>>>
